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海陆重工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 03:33    来源媒体:同花顺

*ST海陆(002255)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司目前主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的装备制造销售;固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务;光伏电站运营及EPC业务。

报告期内,装备制造行业景气度复苏,通过调整产品结构,强化经营管理,公司装备制造业发展态势良好,销售收入、实现利润稳步增长。截至到本报告披露日,公司余热锅炉、压力容器及核安全设备产品于2019年结转的在手订单总计约21亿元,为公司后续稳定经营提供了充足的业绩保障。

公司2019年度共实现营业总收入205,967.87万元,比上年同期增长5.58%;实现营业利润-229,950.15万元,比上年同期减少10,112.17%;实现利润总额-230,277.49万元,比上年同期减少37,127.55%;实现归属于母公司所有者的净利润

-184,447.89万元,比上年同期减少1050.23%。2019年度,公司因江南集成重大资产减值、商誉减值准备等特殊事项亏损影响21.87亿元,剔除上述因素,合并报表实现净利润约9,000万元。二、核心竞争力分析

报告期内,公司依托科技创新,在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力,主要体现在以下几个方面。

1、从公司资质、品牌、市场地位来看。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业,“海陆”品牌被评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列,具体包括A级锅炉、A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证,民用核安全设备制造许可证(2、3级),美国机械工程师协会(ASME)的"S"、“U"钢印和授权证书,船用锅炉方面持有中国船级社(CCS)英国劳氏船级社(LR)、德国劳埃德船级社(GL)、挪威船级社(DNV)、美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)和日本海事协会(NK)的工厂认可和产品检验证书。

2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,品种居全国第一,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发,产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品,并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持。

2018年国内要求4.3米以下焦炉全部拆除,焦化厂退城入园,因为干熄焦项目环保节能,新上焦化项目必须配套干熄焦项目,干熄焦余热锅炉能有爆发性稳定增长。我公司在余热锅炉行业一直深耕发展,近些年由于国家环保要求,各行各业的废液废气废固等要求零排放,因此在石化、冶金、焦化、有色等市场都在启动危废焚烧项目,该类型项目都需要配套余热锅炉。结合多年余热锅炉技术积累和行业地位,已经开始在焦化、石化、有色、化工等企业合作了多个项目,包括焦化行业脱硫废液焚烧、有色行业希贵金属回收利用、石化行业含盐废液焚烧等并取得了不错效果。在石化行业,公司炼油石化化工项目中,紧盯高含盐废液和危废处理等焚烧炉设备;公司还联合霍尼韦尔-凯勒特和JOHNZINK等国际专业做特殊焚烧技术的公司,共同开拓大型高含盐废液焚烧炉及余热锅炉项目市场。目前正在执行的国内最大含盐废液焚烧项目有中化泉州和烟台万华POSM装置,以及后续的镇海炼化项目等。随着国家环保产业政策的变化,余热锅炉要求的不再是单一的余热发电,而是配合各种复杂的烟气条件下满足整个系统的稳定运行,从而达到环保排放标准,因此余热锅炉也不在简简单单定位在节能设备,而是环保设备中重要的一环。结合国家的环保政策,公司在保持干熄焦余热锅炉、转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域的市场领导地位,也会在新的余热锅炉市场中占领重要地位。

3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看。公司近年来在制造领域积累了丰富的经验,为宁煤二期、宁煤煤制油项目、山西潞安煤制油项目等新型煤化工超限设备配套制造;随着国家建立全国七大炼化产业基地并鼓励民营资本布局石油化工,公司近两年承接了包括恒力石化(600346)、浙江石化、恒逸石化(000703)、盛虹炼化等大规模民营炼化项目大型设备,并持续在中石化中科炼化、中海油壳牌惠州炼油等大型国企稳定发展供货关系;随着近年来订单增加、设备集约化程度变高,大型化进一步发展,制造难度加大,逐步培养了专业团队,核心竞争力进一步增强。

4、从主要产品核安全设备的核心竞争力来看,公司于1998年即取得核安全设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体,是制造核反应堆的心脏设备,该产品的成功研发与生产,替代了一直依赖国外进口的状态,填补了国内空白,达到了国际先进水平,国内生产的吊篮筒体均为公司制造。报告期内,公司一直为由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变而努力,自主承接的核电产品订单逐渐增多,已经远超过原来的单一加工制造订单,逐步完成核电的战略转型规划,目前国内的核电站均有业绩,核心竞争力强,公司在具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。

5、公司全资子公司格锐环境为环保技术成熟、运营经验丰富的环境综合治理服务提供商,能够为客户提供环保整体化服务。近年来格锐环境面对日益严格的环保政策,在不断强化内部管理、技术升级改造、提高外排标准的同时,积极开拓市场,维持着主营业务稳健经营的势头。

1)、固废处置业务,普通固废业务继续维持原状,原有的危废处置业务转换为与光大环保合作,成立光大绿色环保固废处置(张家港)有限公司,该公司主营为固体废物的治理、危险废物的治理,目前已经在投建中;

2)、废水处理业务,积极进行技术升级改造,提升污水处理的能力和排放标准,促进和提高市场稳定运行;

3)、环保工程建设,在维持现有业务的基础上积极开拓新的市场;

4)、区域集中供热业务,在面临小锅炉淘汰的政策环境下,公司改变运行方式,与供热公司合作,投资成立张家港华兴合力有限公司,继续蒸汽业务的购销。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

见第三节“一、报告期内公司从事的主要业务”。

(二)公司的发展战略

2020年,受新冠肺炎疫情的影响,整体市场需求延后,后续随着各地区各行业有序推进复工复产,疫情影响逐步消除,下游需求全面启动。

公司目前设备制造主业在手订单饱和,环保主业机遇良好,2020年将加快处置江南集成危机,加大技术创新和管理力度,加强管理与成本控制,优化资源配置,从而提高公司的盈利能力,全年为实现2020年度“扭亏为盈”的目标,消除退市风险而努力。

(三)2020年度经营计划

截止披露日,2019年公司制造主业结转的在手订单总计约21亿元,各子公司经营形势良好,公司2019年度经营目标和任务为:力争2020年实现归属于上市公司股东的净利润2亿元以上,撤销退市风险警示。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

(四)存在的风险及应对措施

1、宏观经济风险

面对错综复杂的经济形势,各行业的市场需求仍存在较多的不确定因素,必然影响到公司的生产和销售。

公司将加快新产品的研发,进一步开拓新市场,同时积极跟踪项目进展,控制生产进度,控制风险。

2、市场竞争风险

主要制造产品所处行业市场竞争充分,整体产能扩大,公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率或毛利率进一步下降的风险。

公司将加大自主创新力度,提升公司产品市场竞争力。同时提升产品与服务质量,提高品牌影响力,确保公司在工业余热锅炉领域中的地位。

3、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、锻件等。由于产品生产周期较长,生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。

公司将随时跟踪原材料价格波动情况,在合适价位进行原材料采购。

4、应收账款发生呆账的风险

随着公司业务规模的扩张,销售收入增加,公司应收账款余额增长较快。公司客户以大中型企业为主,资金实力雄厚,信誉良好,发生呆账风险较低。但公司产品以销定产,公司履行合同采取分期付款的方式。在应收款回收的过程中,有可能由于交货延迟、客户资金安排等问题影响应收账款的回收,产生呆账风险。

5、2017年,公司发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权。江南集成主营业务为光伏电站EPC业务。报告期内,江南集成出现经营危机,三年实际经营业绩远未达承诺。按照业绩承诺方与公司签订的补偿协议,业绩补偿承诺方应按照约定向公司支付补偿。目前,业绩承诺方在交易中获取的全部股份已被质押或者轮候冻结,公司业绩补偿存在无法收回的风险。

6、因新冠肺炎疫情影响生产经营的风险

新冠疫情发生后,公司积极响应政府要求,在春节假日期间成立了疫情防控领导小组和工作小组,及时采购了充足的防疫物资,摸排了全体员工动向,制定了防控工作方案,确保了整体防控工作有序有效,截止三月底,企业复工率已经超过95%。

但由于疫情严重,企业复工时间已经晚于往年正常上班时间,员工也是分批陆续复工,同时,客户、供应商、物流机构等也都因疫情影响推迟复工,企业销售,生产、交付、回款等都受到不利影响。随着近期国外疫情的发展,国际业务也可能会受到不利影响。公司将采取积极有效措施,降低疫情造成的不利影响。

(五)资金需求及筹措

公司未来将充分利用现有的融资平台,通过合理的财务管理和资金管理,在公司现有的产品和生产规模上,相关流动资金周转通过自有资金和银行贷款等方式解决。

(六)2019年度实际经营业绩未达到目标经营计划的说明

2019年度,公司因江南集成重大资产减值、商誉减值准备等特殊事项亏损影响21.87亿元,剔除上述因素,合并报表实现净利润约9,000万元。

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