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电力设备及新能源行业:四部委发文助力充电桩建设,建议关注新能源车市场复苏行情

发布时间:2016-08-22    研究机构:东方证券

投资要点

本周电力设备与新能源版块上涨3.67%。跑赢上证综指。其中,光伏发电指数上涨4.14%,风力发电指数上涨5.19%,核能核电指数上涨2.85%。股价涨幅前五分别是南洋股份、远程电缆、大连电瓷、电科院、天顺风能,股价跌幅前五分别是海陆重工(002255)、智慧能源、永大集团、鼎汉技术、齐星铁塔。

行业层面,四部委发文:物业不得拒绝固定车位建充电桩的需求。文件再次明确了“对于占用固定车位产权人或长期承租方建设充电基础设施的行为或要求,业主委员会(或业主大会授权的管理单位)原则上应同意并提供必要的帮助”。并要求在业主提出建桩申请的5个工作日内予以办理。工信部拟提高新能源汽车企业准入门槛。在企业准入方面,取消了企业应掌握车载能源、驱动系统、控制系统三项“核心技术”之一的要求,调整为应具备控制系统的开发能力,以及车载能源和驱动系统的集成、匹配能力,并在设计、仿真、试验验证等方面相应增加或提高了要求。国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份,全社会用电量5523亿千瓦时,同比增长8.2%。1-7月,全国全社会用电量累计33289亿千瓦时,同比增长3.6%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长3.1%。

公司层面,上海电气投资布局航空业,总额1.73536亿欧元:通过下属全资子公司上海电气香港有限公司出资1.73536亿欧元收购德国TEC4AERO GmbH公司100%股权。通过本次收购,公司得以进入航空工业领域自动化制造装备和系统,平高电气成为国网项目中标候选人:公司及公司控股子公司河南平芝高压开关有限公司成为国家电网公司变电项目2016年第四次变电设备(含电缆)招标采购和2016年第二次变电站设备整站招标采购中标候选人,中标金额共计约为49,332.47万元。爱康科技5000万美元投资光伏电站:为扩大公司的光伏电站业务市场,公司拟对全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司增资5000万美元,由香港爱康电力对全资子公司日本爱康株式会社增资,收购日本2所光伏电站项目,合计2.4MW,另外国内建设5所光伏电站项目,合计120MW。

投资策略与建议:电改再提速,年底之前北京等地区输配电价将正式公布,电改进入加速推进阶段提前布局售电、用电服务侧企业将显著受益,建议关注智光电气(002169,未评级)、中恒电气(002364,未评级)、新联电子(002546,未评级);本周我们团队发布《突破桎梏,充电设施为新能源车护航》行业深度报告,建议关注“设备端具核心技术、运营端拥优势模式”的企业。设备端建议关注拟收购车载充电机龙头企业铁城信息的亿利达(002686,未评级);运营端建议关注凭借技术创新介入充电运营领域的特锐德(300001,未评级);推进新能源物流车、客运车运营平台的科泰电源(300153,未评级)。

风险提示

行业政策推进低于预期;经济转型低于预期;产业化推进低于预期

申请时请注明股票名称